Dette er den forunderlige historien om Nils Holgersson, som forvandles til en tommeltottstor nisse og som legger ut på en syv måneders lang reise med villgjessene gjennom Sverige. På ferden opplever han dramatiske og spennende hendelser, og får høre de mest fantastiske fortellinger fra både dyr og mennesker. Han hjelper folk og fe i nød, ikke sjelden med fare for sitt eget liv.