Elsa Beskow (1874-1953) har i generasjon etter generasjon trollbundet barn med fortellingene sine. Anne Marit Jacobsen leser med sjarme og entusiasme, og sammen med Inger Gundersens musikk blir dette en lytteopplevelse.

Esmeralda har fått kattunger, og mens de tre tantene er på markedet, bestemmer Petter og Lotte seg for å gå til Vaske-Kristine og gi henne en av kattungene. Tante Grønn har sagt at de bare kan beholde en av kattungene selv. På hjemveien får de sitte på med en bonde. De sovner i vognen hans, og han glemmer å sette dem av slik de har avtalt. Petter og Lotte må gå hele veien hjem. Og det blir en spennende tur!