Tre ungdommer møtes for å feire sankthans. Iført historiske kostymer og parykker utfører de hemmelige rollespill i midtsommernatten. Men bak et tre venter en morder som gir festen en brå og makaber slutt. På politihuset i Ystad brytes sommerstillheten først da en mangeårig kollega blir myrdet. I leiligheten hans finner førstebetjent Kurt Wallander et fotografi av utkledde ungdommer. Og et bilde av en mørkhåret kvinne. Han aner en sammenheng mellom de to sakene. Men hvilken? Hvem er den mystiske Louise, den døde politimannens hemmelige elskerinne som ingen har sett? Kurt Wallander står overfor sitt livs tyngste sak. Mer enn noensinne famler han i blinde i jakten på en kald, beregnende seriemorder.