I dette stykket møter vi Benedicte og moren hennes som kommer fra Oslo, for å feriere hos familien Ternevåg, slik de har gjort før. Sønnen Anders er jevngammel med Benedikte og de er gode venner. Men denne sommeren blir helt spesiell: Foreldrene til Benedikte har skilt lag, og moren må reise tilbake igjen.

Benedikte og Anders ser et spøkelsesaktig seilskip, og i en gammel postkasse ute på det forlatte fiskeværet finner de et kjærlighetsbrev som aldri kom fram. Dette fører barna ut på en jakt etter gamle hemmeligheter: Hvorfor ble fiskeværet fraflyttet? Hvorfor vil ingen snakke om det som skjedde den gang? Hvorfor vokser det blå tulipaner ute på gamle Ternevåg? Og hva skjedde med kjærestene Nils og Amalie? Benedikte og Anders gir seg ikke før de finner svar.